Nachhaltige, generationsübergreifende Familienstrategien umfassen auch den Umgang mit Vermögensbestandteilen, die zu Diversifzierungszwecken nicht im Unternehmen gebunden sind. Unternehmerfamilien stehen oftmals vor der Herausforderung, einen adäquaten Umgang mit diesem „frei verfügbaren“ Vermögen zu definieren.

Folgende Fragestellungen möchten wir behandeln: Welche Haltung nimmt die Unternehmerfamilie zum Umgang mit Vermögen insgesamt ein?
Soll sich jedes Familienmitglied einzeln um die Anlage kümmern? Gibt es eine gemeinsame Anlagestruktur und -strategie? Wie wird die nächste Generation an den Umgang mit Vermögen herangeführt?

Nach einer theoretischen Einführung in das Thema Vermögensmanagement als Bestandteil der Familienstrategie werden drei Fallbeispiele zu typischen Konstellationen und Fragestellungen in Unternehmerfamilien bezüglich der Organisation und des Managements von Vermögen skizziert und mit den Teilnehmenden des Workshops diskutiert.